【数据】传统产业迎涅槃新生我国纺织机械行业深度分析
纺织机械是一个相对广泛的概念，是把各种天然纤维和化学纤维加工成为纺织品所需要的机械设备的总称。一般织造衣物从原材料到成衣的过程大致需要经历
第一步：对棉、毛、麻等原材料进行开棉除杂等前期加工处理，对应设备主要为前纺设备、缫丝设备等；
第三步：将纱线制成布料或者成衣，主要采取编织的方法，对应设备为编织机械，其中又分为针织机械和织造机械；
此外，也能采用非织造方式直接将原材料加工成布料，将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机排列形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成为非织造布，对应设备为非织造机械。
总体而言，纺织机械设备专业化程度较高，属于技术密集型行业。由于纺织产业链长，各环节配套技术种类非常之多，生产技术难以在短期内掌握，行业存在较高技术壁垒。
全球范围来看，世界纺织机械大多分布在在欧洲和亚洲。欧洲作为动力纺织机械的发源地先发优势显著，技术水平一直领先，其中以德国、瑞士、意大利、法国、比利时等为主，英国、荷兰、西班牙等国也占据一定市场。亚洲主要是日本、中国、印度、韩国等。
中国动力纺织机械发展相对较晚，截至1949年占主导地位的棉纺织生产规模还只有500万锭左右。不过，伴随我国逐渐成长为全球纺织大国，加上不断消化吸收纺织机械技术并自主研发，目前已后来居上成为全世界纺机大国。
历经多年积累，国内纺织机械有突出贡献的公司已逐渐具备比肩世界一流企业实力。其中经纬纺机2016年纺机业务收入达26.93 亿元，收入超过印度朗维。杰克股份、慈星股份等细分行业龙头的营收规模也在逐步增长，国内纺机企业仍有较大发展空间。
随着我国纺织机械技术慢慢的提升，国产品牌已可基本满足国内市场部分需求，截至2010年，国产纺织机械占国内市场占有率比重已达78.10%，国产替代稳步推进，且伴随技术进步，我国纺机产品已逐步在东南亚、南亚及欧美等市场得到认可，未来有望进一步拓展海外市场。
伴随国内纺织产业持续升级推动自动化、智能化高端纺机市场需求释放，未来高端纺机市场需求有望成为重要增长点。但目前我国高端纺机仍与国外存在比较大技术差距，部分产品需从国外进口，以织机为例，2016 年进口喷气织机占国内喷气织机市场比重高达40%，未来高端产品的进口替代仍有较大空间。
伴随中国纺织行业快速崛起并成为全世界第一纺织大国，国内纺机行业迅速增加，2011年主要经营业务收入达到1050.13亿元，相比2007年规模增长约1倍。2011年后，受下游纺织业增速下行影响，纺机行业开启长达近5年的周期下行期。
不过，纺织机械行业整体自去年4季度以来增速明显回升。据中国纺织机械行业协会统计显示，2017年上半年，纺机行业主要经营业务收入为610.48亿元，同增12.74%，实现总利润42.89亿元，同增23.11%，行业增速在近5年的整体下行后首次出现非常明显回升。
与此同时，纺机部分细分子行业增速也出现明显回升：1）工业缝纫机行业在经历快速地增长、恢复性增长以及周期下滑三个阶段后于2017年迎来复苏，2017年前9月工业缝纫机产量同比大增38.69%；2）电脑针织横机得益于鞋面机新增市场需求、设备更新换代以及出口增长影响，行业2015、2016年销量增速分别为52.00%和97.37%。
从纺织产业国际区域转移来看，产业中心从发达国家逐渐向新兴工业化国家、发展中国家阶梯式转移，地区分布来看，国际纺织业新增产能呈现向亚洲转移趋势。
对比之下，亚洲纺织业发展相对优势日益凸显：1）贴近棉花产地，全球6 大产棉国，除美国、巴西外，其余的印度、中国、巴基斯坦和乌兹别克斯坦均位于亚洲；2）亚洲除日韩外普遍为发展中国家，人力成本相比来说较低；3）政府政策支持力度大。
以环锭纺装机量来看，一种原因是国际纺织业产能向更具成本优势的亚洲转移，同时，2010年前后，纺纱行业产能分布出现在亚洲内部做调整的格局，纺织产业大国中国的环锭纺装机量呈下降趋势但仍占据绝对首位，印度及亚洲别的地方（主要为孟加拉、东南亚等地）装机量则不断扩张。
目前，我国纺织机械主要出口至印度、孟加拉、越南、马来西亚、印尼、巴基斯坦等国，2016年中国出口到这6个国家的纺织机械占到出口总量的68.64%，且占比呈持续提升趋势。得益于全球纺织产业转移、当地政策支持纺织业发展等因素，当地纺织业稳步发展有望带来纺织机械的大量新增购置需求和存量设备更新替代需求。
其次，伴随地区纺织产业高质量发展，纺织机械更新换代需求扩大。据中国纺织机械协会统计，截至2016年底，孟加拉、印度、柬埔寨、越南、土耳其手摇针织横机保有量约40万台，目前这些国家正在经历从手摇针织横机向电脑针织横机升级的历程。以印尼为例，2007-2014年，印尼已总计淘汰约188万台设备，但纺织相关产业仍有约366万台老旧机械需更新升级。
浙公网安备33060302000627号